Виджет «Антидубль» найдет все дубли в системе по любому полю;
Поможет объединить одинаковые контакты и компании в одну;
Не позволит менеджеру добавить контакт или компанию дубль;
В ходе работы в CRM очень часто возникают дубли контактов и компаний. Причин тому может быть несколько:
неправильно интегрирован сайт с amoCRM и повторные заявки с сайта создают повторные лиды с такими же данными. Читайте также как правильно интегрировать сайт, чтобы не было дублей заявок;
сделали импорт старой базы с контактами;
менеджеры создают повторные контакты, которые уже есть в базе;
встроенный инструмент amoCRM по поиску дублей не всегда срабатывает; корректно, особенно когда для вас критичен поиск дублей по дополнительному полю, например ИНН.
Почему дубли это плохо?
Возникает путаница при работе с контактами: дубли занимают лишнюю строчку в контактах, количество которых ограничено, дубли забирают ресурсы (например, при рассылке по базе клиентов).
В ручную контролировать это невозможно, поэтому Команда F5 придумала инструмент, который раз и навсегда решает проблему с дублирующимися контактами amoCRM. Виджет встраивается в интерфейс CRM, позволяет искать дубли в контактах и компаниях по любым полям, в том числе дополнительным.
Поиск дублей
Как это работает? После установки виджета в меню списка контактов или компаний появляется дополнительный пункт "Поиск дублей контактов/компаний".
Внимание! В тестовом режиме доступно объединение не более 3 сущностей
Предотвращение дублей
Как это работает?
При добавлении контакта или компании с уже имеющимися в базе данными, вы увидите всплывающее окно — уведомление о найденных дублях. Всплывающее окно содержит информацию о названии контакта/компании и ответственном.
Особенности работы по сравнению со встроенным инструментом amoCRM
Виджет покажет даже те контакты, к которым у менеджера нет доступа в соответствии с правами. При наведении на контакт покажется ответственный.
Виджет не даст добавить дубль контакта, кнопка Сохранить станет недоступна, если выбраны соответствующие настройки.
В настройках виджета Вы можете выбрать пользователей, для которых виджет включен, пользователей, которые могут сохранять дубли и область работы виджета.
В настройках виджета Вы можете выбрать поля контакта или компании, по которым будет осуществляться проверка на дубли.
Расширенная система прав, с возможностью каждому пользователю настроить индивидуальные настройки для запрета создания дублей, запуска поиска дублей по всей базе, объединения сущностей.
История объединений дублей - по каждому случаю объединения через виджет, фиксируется дата и время объединения, тип сущности, её название, имя пользователя который произвёл объединение и итоговый результат.