"Скрытие полей" - управления видимостью полей и страниц в amoCRM

Виджет управления видимостью полей и страниц в amoCRM

Скрытие, блокировка полей, замена значений на звездочки ***
Скрытие пунктов меню и блокирование открытия страниц
Блокирование смены этапов сделки из одних этапов в другие
Настройка по пользователям, отделам, по своим виртуальным группам

Как это работает?

Виджет скрывает поля в карточках, списках и канбане. Работает в сделке, контакте, компании.

Можно управлять полями: бюджет, название сделки, теги, ответственный, телефон, e-mail и все другие поля, в том числе дополнительные.

При этом вы можете выбрать 4 режима показа поля:

Скрыть поле полностью (С). При этом полностью скрывается значение поля и его название, будто такого поля нет вообще.
Заменить содержимое на звездочки (*). Можно будет увидеть название поля, а содержимое будет заменено на такое же количество звездочек. То есть, сотрудник будет видеть, что поле существует, что оно заполнено или пустое. В этом режиме работают системные меню для этого поля, например, можно нажать и позвонить.
Заблокировать (Б). Поле и его содержимое видно как обычно, но оно становится нередактируемым. Полезно, например, если вам нужно запретить редактировать какие-либо поля менеджерам.
Открыть (О). Стандартный режим, при котором поле видно как обычно.

Другие возможности виджета:

Скрытие иконок главного меню amoCRM от сотрудников (Рабочий стол, Сделки,
Покупатели, Задачи, Списки, Почта, Аналитика).
Скрытие событий в ленте от сотрудников. (Изменения полей, смена ответственного, переходы по статусам и т.д.) на доработке
Скрытие пунктов аналитики в amoCRM (Анализ продаж, Сводный отчет, Отчет по покупателям, Отчет по сотрудникам, Список событий, Звонки, Цели)

Настройка скрытия полей

В специальной матрице полей вы можете применить одну настройку сразу на нескольких сотрудников. Вам не нужно заходить в управление каждым полем и проставлять настройки для каждого сотрудника отдельно.

Настройка осуществляется кликом на ячейку перекрестия поля и сотрудника.

Чтобы настроить определенное поле у определенного сотрудника, кликните на перекрестии поля и сотрудника несколько раз, чтобы выбрать нужный режим.
Также можно кликнуть на заголовок строки, то есть на букву С, Б, О чтобы, применить настройку всех полей на этого сотрудника. Например, скрыть все поля для этого сотрудника.
Также можно кликнуть на заголовок столбца (С,Б,*,О), чтобы применить настройку поля на всех сотрудников. Например, скрыть данное поле сразу у всех сотрудников.
Можно выбрать нужный режим и протащить мышкой на перекрестии нужных сотрудников и полей.
Можно скрыть всю воронку кликнув на галочку справа от нужного сотрудника.

Примеры настроек

Скрыть номер телефона от сотрудников и превратить его в звездочки. Будет видно, что номер телефона заполнен, можно будет кликнуть по нему и позвонить.
Скрыть какое либо поле полностью вместе с названием, сотрудники даже не будут догадываться, что такое поле существует.
Запретить менять бюджет или запретить смену ответственного сделки, контакта или компании. Ответственного будет видно, но изменить его будет нельзя.
Превратить теги в звездочки, если в тегах хранится какое-либо важное свойство.
Скрыть поля в ленте событий, чтобы нельзя было просмотреть историю изменения полей.
Скрыть пункты из раздела Аналитика, чтобы нельзя было просмотреть отчеты и т.д.

Настройка индивидуальна для карточки компании, карточки контакта, карточки сделки в определенной воронке.

Как скрыть определенную воронку в amoCRM

При необходимости вы можете скрыть всю воронку от сотрудника. Для этого поставьте галочку справа от пользователя.

!!!Предостережение и отказ от ответственности!!!

Данный виджет является лишь базовой защитой и не сможет защитить вас от кражи данных на 100%.

Из-за особенностей работы amoCRM с виджетами, скорость скрытия полей может быть не моментальной, сначала загружается страница, затем виджет, за это время (0,1-0,3 сек.) можно увидеть скрываемые данные. Скорость скрытия может зависеть от скорости интернета и мощности компьютера. Кроме того, поля можно увидеть например в мобильном приложении amoCRM, в ленте событий сделки или через код страницы. Номер телефона может отображаться при звонке в стороннем виджете телефонии. На данный момент все подобные виджеты скрытия полей работают аналогичным образом.