Что автоматизируем
Повторяющиеся задачи менеджеров, маршрутизацию заявок, уведомления, документы, статусы, контроль обязательных действий и передачу данных между сервисами.
Автоматизация строится вокруг процесса продаж, а не ради набора триггеров.
Цифровая воронка и триггеры
Настраиваем действия по этапам: постановку задач, уведомления, смену ответственного, проверку обязательных полей, запуск Salesbot и передачу данных во внешние сервисы.
Отдельно описываем исключения: повторные заявки, отказ клиента, просрочка задачи, отсутствие ответа менеджера, возврат сделки на предыдущий этап.
Распределение и контроль заявок
Заявки можно распределять по очереди, источнику, региону, продукту, загрузке менеджеров или повторному обращению клиента.
Если менеджер не принимает заявку вовремя, система может поставить задачу, уведомить руководителя или передать обращение другому ответственному по согласованным правилам.
Документы и данные
Автоматизируем создание документов, счетов, коммерческих предложений и внутренних уведомлений на основе данных из карточки.
Проверяем, какие поля должны быть заполнены перед отправкой документа или переводом сделки, чтобы снизить количество ручных ошибок.
Как избежать хаоса
Сначала описываем правила: когда заявка считается новой, кто отвечает, какие поля обязательны, что происходит при задержке или отказе.
После этого переносим правила в amoCRM и проверяем, что они не мешают менеджерам выполнять работу.
Результат
Руководитель получает управляемый процесс, менеджеры меньше занимаются рутиной, а клиенты быстрее получают ответ.
Система подсвечивает отклонения от процесса: сделки без задач, просроченные действия, незаполненные поля и заявки без ответственного.